Des services financiers adaptés pour les médecins et leur famille

Depuis plus de 25 ans, Massicotte Groupe Financier protège et fait fructifier le patrimoine d’une clientèle de médecins recherchant l’excellence en matière de planification financière.

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Notre cabinet
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Notre vision

Accompagner chaque personne dans la définition de ses aspirations financières afin qu’elle saisisse pleinement les opportunités.

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Nos valeurs

  • Approche globale
  • Service personnalisé
  • Excellence
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Notre mission

En conformité avec les plus hauts standards, protéger et faire fructifier le patrimoine familial de médecins recherchant l’excellence en matière de planification financière.

Ce qui nous distingue
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Notre expertise

Nous connaissons bien les différentes étapes de la vie d’un médecin. Cela nous permet de proposer des services proactifs et adaptés.

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Notre accompagnement

Notre priorité est vous guider et d’assurer que tous les éléments de votre planification financière soient efficacement pris en charge et vous assurer une paix d’esprit.

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Notre engagement

Il s’inscrit dans une relation à échelle humaine où vous êtes guidé à toutes les étapes importantes de votre vie. Nous serons là lorsque vous aurez besoin de conseils afin de prendre une décision éclairée.

Pourquoi nous choisir?
Nous avons développé une expertise pointue de services auprès de médecins, tant omnipraticiens que spécialistes, ainsi que leur famille. Nous connaissons bien les différentes étape de leur vie et sommes en mesure d’offrir des solutions proactives et adaptées.
01
Nous connaissons chacun de nos clients
Tout comme un bon médecin le fait, nous diagnostiquons avant de prescrire. Une écoute attentive de vos besoins, aspirations et objectifs nous permet d’élaborer un plan et des recommandations adaptées, et ce à toutes les étapes de votre carrière (étudiant, résident, médecin en exercice ou à l’approche de la retraite).
02
Nos clients nous font confiance
Nous savons que les gens font affaire avec des personnes en qui ils ont confiance. Nous travaillons donc sans relâche pour gagner et maintenir cette confiance. De plus, nous sommes discrets et vos informations personnelles sont en sécurité avec nous.
03
Nous simplifions la vie de nos clients
Nous savons que vous menez une vie active et que chaque minute compte. Par une communication constante avec les partenaires qui gravitent autour de vous (comptable, fiscaliste, notaire, etc.), nous créons une synergie qui permet de tirer profit au maximum des possibilités. Moins de tâches fastidieuses pour vous, plus de temps pour ce qui compte vraiment.
04
Nous sommes qualifiés et expérimenté
Notre équipe est constituée de personnes compétentes et attentionnées possédant des qualités personnelles et professionnelles qui vous permettent de compter sur leur engagement exceptionnel envers vos besoins.
05
Notre structure de rémunération est transparente et impartiale
Répondre à vos besoins est notre principale motivation. Notre structure de rémunération, basée majoritairement sur des honoraires, vous assure une impartialité complète à l’égard des différents produits de placement.
Nos services

Planification financière

  • Identification de votre situation future souhaitée
  • Élaboration de stratégies adaptées à vos besoins et à vos priorités

Assurances

  • Assurances vie
  • Invalidité
  • Maladies graves
  • Autres
Les produits en assurance de personnes sont offerts par l’intermédiaire de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc.

Placements

  • Tolérance au risque
  • Horizon d’investissement
  • Enjeux fiscaux
  • Situation personnelle
Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
 Notre approche

Domaines d’intervention de la planification financière

Afin de bien vous conseiller, nous suivons un processus rigoureux, qui s’amorce par une cueillette de données exhaustive. Ensuite, nous déterminons ensemble quels sont vos objectifs, nous analysons votre situation et nous formulons des recommandations et des stratégies pertinentes. Nous nous assurons de l’atteinte des objectifs par un suivi personnalisé.

Notre démarche intègre les sept domaines d’intervention pertinents de la planification financière tels que définis par l’Institut québécois de planification financière (IPF).

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Aspect légaux

Manœuvrer votre planification financière selon l’environnement juridique en tenant compte de votre situation.
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Assurance et gestion des risques

Élaborer des stratégies pour gérer votre exposition à une perte financière inattendue en raison par exemple d’un décès ou d’un problème de santé.
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Finances

Déterminer votre valeur nette, vos flux de trésorerie et votre budget.
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Fiscalité

Comprendre vos obligations fiscales afin d’en amenuiser les impacts sur vos finances familiales.
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Placements

Définir la meilleure façon de gérer vos actifs en fonction de votre personnalité, de vos objectifs, de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque et de vos besoins de revenus.
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Retraite

Mettre en application les programmes fiscaux et sociaux encadrant la retraite et sa préparation.
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Succession

Assurer que votre patrimoine successoral sera dévolu aux personnes souhaitées, et cela, en respectant le cadre juridique en place au Québec.
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500 rue Bouvier, suite 301
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